Finanzielle Bildung für Ihre berufliche Zukunft
Erweitern Sie Ihre Kenntnisse in der Finanzplanung mit unserem praxisorientierten Lernprogramm. Von den Grundlagen der Budgetierung bis hin zu fortgeschrittenen Anlagestrategien – entwickeln Sie die Fähigkeiten, die in der modernen Finanzwelt gefragt sind.
Programm anfragenStrukturierter Lehrplan für nachhaltigen Erfolg
Unser Bildungsprogramm verbindet theoretisches Wissen mit praktischen Erfahrungen. Sie lernen nicht nur die Konzepte, sondern wenden sie auch direkt in realitätsnahen Szenarien an, die Sie auf die Herausforderungen des Finanzmarktes vorbereiten.
- Individuelle Betreuung durch erfahrene Finanzberater
- Praxisnahe Fallstudien aus der Beratungspraxis
- Flexible Lernzeiten für Berufstätige
- Zertifikat mit Branchenanerkennung
- Networking-Möglichkeiten mit Branchenexperten
Ihr Lernweg in sechs Phasen
Das Programm startet im Herbst 2025 und führt Sie systematisch durch alle wichtigen Bereiche der Finanzplanung. Jede Phase baut auf der vorherigen auf und vertieft Ihr Verständnis schrittweise.
Grundlagen der Finanzplanung
Verstehen Sie die fundamentalen Prinzipien der persönlichen und betrieblichen Finanzplanung. Von Budgetierung bis zur ersten Risikoeinschätzung.
4 Wochen • September 2025Investmentstrategien verstehen
Lernen Sie verschiedene Anlageformen kennen und entwickeln Sie ein Verständnis für Marktmechanismen und Risikomanagement.
6 Wochen • Oktober 2025Beratungsgespräche führen
Praktische Übungen zur Kundenberatung, Gesprächsführung und der Entwicklung individueller Finanzlösungen.
5 Wochen • November 2025Rechtliche Grundlagen
Wichtige rechtliche Aspekte der Finanzberatung, Compliance-Anforderungen und ethische Grundsätze im Umgang mit Kundengeldern.
3 Wochen • Dezember 2025Digitale Tools & Technologien
Moderne Fintech-Lösungen, digitale Beratungstools und die Integration von Technologie in traditionelle Finanzdienstleistungen.
4 Wochen • Januar 2026Praxisprojekt & Zertifizierung
Arbeiten Sie an einem realen Beratungsfall und präsentieren Sie Ihre Lösungsansätze. Erfolgreiche Teilnahme führt zur Zertifizierung.
6 Wochen • Februar 2026Lernen Sie von den Besten
Unsere Dozentinnen bringen jahrzehntelange Erfahrung aus verschiedenen Bereichen der Finanzbranche mit. Sie lehren nicht nur Theorie, sondern teilen echte Einblicke aus ihrer täglichen Beratungspraxis.
Marlene Hoffmeister
Leiterin Vermögensplanung
15 Jahre Erfahrung in der privaten Vermögensberatung. Spezialisiert auf langfristige Anlagestrategien und Ruhestandsplanung.
Dr. Ines Waldmann
Expertin für Risikoanalyse
Promovierte Volkswirtin mit Fokus auf Marktanalyse und Risikobewertung. Ehemalige Beraterin bei einer führenden deutschen Investmentbank.
Sabine Richter
Fintech & Innovation
Digitalisierungsexpertin mit Background in traditioneller Finanzberatung. Bringt moderne Technologie und bewährte Beratungsansätze zusammen.